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唐山再限产对钢铁板块是福是祸?

    颇费了些周折的唐山“9.3限产文件”,终于在稍作修改后下发了。
       根据媒体报道,《唐山市生态环境深度整治攻坚月行动方案》近日下发,限产目标与之前相比并无改动。其中,主要涉及到
钢铁行业、电力行业、焦化行业和水泥等行业。
       而最引人关注的,就是未来钢铁行业的限产。《方案》中,与钢铁行业有关的内容是这样的:“9月份,各县(市、区)继续执行三项气态污染物攻坚措施,停限产力度不低于8月份。9月20日前,市发改委负责制定钢铁行业秋冬季错峰生产方案。”“于10月1日起实施。”
       按照常理,市一级的限产不应该有这么大的关注度,但因为河北钢铁在全国钢铁行业的位置、唐山钢铁在河北钢铁行业的地位,所以唐山的限产格外引人关注。以至于,几天前某媒体的报道称,8月31
日钢
市较最高位有所下跌,原因是“由于传闻的‘唐山9月1日开始限产50%’政策并未兑现,期望落空。”
       这种说法虽然夸张了一点儿,但却不得不让人信服。
       那么,此次《唐山市生态环境深度整治攻坚月行动方案》发布,钢铁行业以及A股的钢铁板块会有如何表现呢?
       我认为,唐山再限产(之所以用“再”这个字,是因为一直在限产),钢铁股可能会走高。因为这不只是一个唐山的问题,这会是一个连锁反应。
       第一,限产力度很大。唐山下发文件,意味着其他城市将迎头赶上。以唐山限产为开端的京津冀限产潮,限产力度很大。根据《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》(征求意见稿)显示,“重点城市采暖季钢铁产能限产50%;其他城市限产比例不得低于30%。”作为重点城市之一的唐山这么做了,其他城市肯定会跟上。
这样看,前面有媒体说到唐山限产50%的影响,此言非虚,一点也不夸张。
       第二,限产时间会很长。正如我前面所说,事实上,唐山地区一直在进行错峰生产。根据之前的《唐山市钢铁行业2018年非采暖季错峰生产方案》(征求意见稿)显示,唐山在非采暖季即2018年3月16日至2018年11月14日也实行限产,限产最低比例为10%,最高比例为15%。而本次错峰生产,按照“于10月1日起实施”的时间节点,正好与采暖季限产的时间段连接,只是限产力度要远远大于平时。更大力度的限产,可能将一直延续到2019年采暖期结束。
       这种大规模的错峰生产,会对钢铁产量会有较大的影响。
       第三,整个河北的环保压力很大。河北的数个城市,在全国重点城市空气质量排名中一直不容乐观。《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》提出,到2020年,
石家庄邯郸邢台市力争退出全国重点城市空气质量排名后10位,唐山、保定市力争退出后20位,衡水、廊坊、沧州市确保持续向好、位次提升。那么,要完成这个目标,钢铁行业的任务就很艰巨。
       第四,会影响到其他地区。不仅仅是京津冀,也会影响到其他重点地区。而一些在近期复产的企业,也应该会受到影响。正因为以上四点,钢铁限产大潮的到来,应该会使
钢材
价格上涨,对钢铁板块有一定的刺激作用。
       但是,也有其他因素会抵消限产的作用,最大的可能就是库存。如果需求减弱,出口减少,导致库存上升的话,那么钢材的价格就不一定会随着限产升高,钢铁股的未来就不一定了。但是,这种可能性不大。
       所以,综合以上因素,随着唐山的再限产,未来,钢铁板块可能会走高。

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